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    2017年11月05日

    第21期 总第471期

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  • 特朗普引发汽车界“水逆” 车企何去何从

    时间:2017-02-15    来源:汽车商报    作者:孙零零 我要评论() 字号:T | T

  • 截止记者发稿前,2月10日召开的美日首脑会谈仍没有得出实质性的结果,也正是因为如此,大洋彼岸的日本汽车制造商更加紧张,尽管他们自己非常清楚,这种“无谓的挣扎”或许无法改变未来日本汽车在美国的处境。

    事实上,类似日本汽车制造商这样的紧张情绪,早已在整个美国境内蔓延开来。起初,外界并没有预见到对新任美国总统特朗普在制造业的“搅局”能力如此强大,尤其是“TPP(跨太平洋伙伴关系协定,Trans-Pacific Partnership Agreement)事件”后。有媒体评论,2017年对制造业、尤其是汽车业来说,又是“水逆”的一年——出现了比英国脱欧更糟糕的状况。

    早有“前科”

    继2015年美国车市创下2001年以来最高销售纪录后,美国车市2016全年销量继续上涨,达到17539052辆,比2015年的17482841高出56000辆。尽管只是同比0.3%的涨幅,但仍然标志着美国车市已经连续七年实现增长,成为1909~1917年以来连续增长持续最久的一段时间。

    对于车企来说,这样好的光景在如今的经济环境下实属难得,加大投入增加产量成为当务之急,但特朗普却成为他们目前最大的绊脚石。据了解,在前段时间美国总统大选期间,特朗普就曾“手撕”福特——事情的起因是福特在今年早些时候宣布,公司将向墨西哥投资16亿美元,从2018年开始在当地生产小型汽车。该消息意味着除福特已经在墨西哥生产的一款小型车外,福特最流行的Focus 生产线也将外迁。

    为此,特朗普多次批评福特的投资计划,反复重申该公司应放弃在墨西哥扩建工厂,并威胁称,其墨西哥生产进口美国的汽车将被征收高达35% 的关税。结果没想到福特在几个月后表示,公司计划未来两到三年内终止在美国的小型汽车生产,小车生产线将全部迁往生产成本较低的墨西哥。

    当时的美国媒体戏称特朗普的行为是为竞选铺路制造的战略,还判断万一惹怒了整个美国汽车行业,特朗普更是要吃不了兜着走,但显然,现在的状况并不如媒体判断的那么简单。

    日系的噩梦

    去年的11月,特朗普曾通过视频阐述了他上任100天执政计划,在视频中他表示,将会在上任的第一天,发布总统行政令,退出TPP。尽管这件事当时登上了世界各大媒体的头条,但其实并没有人真的把特朗普的话当回事,大家还没有想过哪任美国总统会如此轻易退出TPP——毕竟2008年是美国主动宣布加入TPP的。

    结果,特朗普在今年1月23日签署行政命令,正式宣布退出了“将摧毁美国制造业”TPP,他还表示美国将很快与加拿大和墨西哥就北美自贸协定重新谈判。有国内媒体分析认为,从长期目标来看,TPP本来应将消除包括汽车、农产品、化学品及消费品在内的一万多项产品的关税,实现区内贸易零关税;然而,由于12个参与国家济发展水平和产业结构的不同,零关税为其国内经济和产业发展带来的冲击不一。在此前TPP框架协议的谈判中,汽车业是TPP谈判所涉及的重要领域——在2008年金融危机前,由于美国政府把经济重心放在玩“钱生钱”的金融投机领域,造成美国以制造业为首的实体经济空心化,使得有着更雄厚制造业技术积累、质量更稳定、性价比更高的日本汽车公司在美国市场上表现突出。

    因此日本汽车业对TPP协议的达成抱着更加欢迎的态度,而美国汽车界内部的态度却恰恰相反。据了解,此前多位美国议员也表示了担忧,由于日本汇率操纵未能纳入TPP议题,因此日本汽车将继续在美国占据价格优势。

    接二连三

    然而,这并不是日系车的第一个打击,在退出TPP后,特朗普还打算修订北美自由贸易协定(NAFTA),墨西哥再度受到波及,而这对日本车企的打击也颇大。

    相关数据显示,在墨西哥,日产汽车拥有三家工厂,居日系品牌首位,16年生产了近85万辆;本田的2家工厂16年生产了超过25万辆,因此修订NAFTA的影响对日本车企非常大。

    就在1月初,特朗普还在推特上威胁丰田向其征收高额关税。在此种种状况下,日本方面非常担忧特朗普对美日贸易摩擦造成升级影响,甚至动摇美日同盟关系的基础。据了解,受美日贸易摩擦影响,丰田汽车等各公司逐渐下调面向美国的出口额,转为在当地生产,努力创造就业岗位。本田副社长仓石诚司表示:“一直实行在美国当地制造并销售的战略。希望对方了解这一实际情况。”马自达社长小饲雅道表示:“全球化背景下可能会出现各种各样的变化。在此基础上,当然不会排除在美国设立生产基地的可能性,也会将修订北美战略问题考虑进去。”

    当然,美国本土的三大车企也不好过,卡住墨西哥也会让他们损失惨重,但谁又能阻止美国总统的决定呢。

    妥协与反抗

    美国舆论认为,特朗普奉行的政策与墨西哥之间的争议,会导致一些重大的附带伤害——最明显的是对汽车制造商和消费者。业内分析师认为,特朗普的计划可能会导致汽车产品价格升高,消费者甚至不会再看到那么丰富的产品种类,而由此也将引发汽车工人就业机会减少。

    值得注意的是,曾经向特朗普展示过叛逆之心的各大车企们,似乎已经开始软化下来。据了解,丰田已经承诺未来五年在美国追加投资100亿,用于扩张美国工厂,生产新车提高产能;通用表示将在美国投资新增7000个就业岗位,并且特意强调“其中有450个岗位本来是要去墨西哥,这下响应特朗普总统号召,迁回美国”;FCA宣布将投资10亿美元在美国生产三款全新Jeep车型,并将改建美国密歇根州的一家工厂,用来生产原先在墨西哥制造的公羊皮卡,并且计划到2020年重组其在美国密歇根州和俄亥俄州的工厂,增加2000个就业机会;现代集团也宣布,未来五年该集团对美国市场的投资将增加50%,达到31亿美元,这些资金可能将用于在美国建新厂……

    当然,也有例外——宝马汽车就表示要全力以赴地推进墨西哥的圣路易斯波托西新建工厂,在那里生产宝马车会面向整个北美销售。以至于特朗普称,“要是宝马在墨西哥建新工厂,出口到美国的所有宝马车都要加收35%的高额关税。”

    看法

    不过,已经有调查显示,如果特朗普重拳打击NAFTA,可对美国汽车业的影响可能适得其反。

    有专家对本报记者分析了个中缘由——首先,特朗普拿汽车生产地说事是“伪命题”,尽管福特、通用、丰田近期都宣布在美国投资,虽然他们坚称这并不是讨好新总统的短期行为,但从应付产业工会的情绪这点来看,再不姿态低一点,谁脸上都不好看。

    其次,汽车工业已经是全球一体化的体系。墨西哥出产的车辆约有40%的美国零件,美国造的车也有约12%的墨西哥零件;而这两国的一级供应商又从中国等境外的二三级供应商处采购下游部件。对美国境外生产并进口来的车辆和零件实施35%的关税,必将导致汽车价格飙升。该中心统计将有3万多个美国制造工作岗位、6700个北美组装岗位和45万个间接相关的销售岗位消失,这几个数字是美国新政府必须考虑的。

    第三,即便和墨西哥的北美自由贸易协定作废,很多制造业工作也无法迅速回流,机加工行业最为突出。美国的传统机加工行业,由于设备老旧,加上原来的创办人大面积退休,家中二代多从事地产、IT、金融等行业,并不热衷于成天和工业机床打交道。这也正是过去数年当中,北美铸造机加行业不断整合之中的原因。因此,汽车OEM和零部件商要将目前位于墨西哥的生产转移到美国,不是件容易的事情。

    看各大车企对美态度

    妥协派

    福 特

    在经历特朗普在16个月总统竞选期间持续不断地攻击后,随着特朗普正式入主白宫,福特终于败下阵来,决定取消其在墨西哥的建厂计划。特朗普立即在推特上对福特提出表扬:“感谢福特,放弃在墨西哥建造新厂,而是选择在美国创造700个新工作岗位。这才只是开始,更多的即将到来。”

    1月初,福特宣布放弃在墨西哥新建16亿美元工厂的计划,未来四年将在美国密歇根工厂投资7亿美元,用于生产电动汽车,将推出13款电动化车型。福特CEO菲尔兹表示:“我们考虑了所有的因素之后做出这一决定,决定的出发点是为福特选择合适的发展道路。在福特看来,特朗普正式上任之后,在其经济政策下,美国制造业也会迎来更加积极的发展氛围。”

    作为此次特朗普和福特纷争的另一主角,墨西哥经济部在一份声明中对福特的这一决定表示失望,并将保证福特偿还当地政府对该项目的支持费用。不少汽车分析师表示,福特的决定可能只是特朗普上台之后,墨西哥制造业投资放缓的开端。“福特的决定证实了2017年墨西哥吸引对外直接投资下滑的风险。”西班牙储蓄银行市场分析师塞勒评论道。而墨西哥政府表示,将出台减税措施,以吸引外资回流。

    菲亚特克莱斯勒

    近日,特朗普在今年的第一场发布会上高调表扬了福特以及菲亚特克莱斯勒汽车公司(以下简称FCA)。就在不久之前, FCA宣布将投资10亿美元在美国生产三款全新Jeep车型,并将改建美国密歇根州的一家工厂,用来生产原先在墨西哥制造的公羊皮卡。

    去年11月,美国总统大选结束后, FCA立即表示期待与新总统合作。FCA还指出,自从2009年申请破产以来,该公司已经在美国市场投资84亿美元,增加了大约2.5万个新的美国就业机会。与此同时, FCA CEO马尔乔内也表示:“FCA期待与新总统合作,让美国制造业变得更强,为我们的员工、客户和社会创造一个更美好的未来。”该公司计划到2020年重组其在美国密歇根州和俄亥俄州的工厂,增加2000个就业机会。

    尽管FCA积极响应特朗普的号召,在美国市场投资,不过该公司高层还是对特朗普上任之后美国汽车业的发展流露出担忧。近日,马尔乔内表示:“FCA正在等待新政府上台之后的政策,并将努力适应。”马尔乔内还指出,增加贸易壁垒对美国汽车业“可能带来发展障碍”。

    现 代

    日前,韩国汽车制造商现代集团宣布,未来五年该集团对美国市场的投资将增加50%,达到31亿美元,这些资金可能将用于在美国建新厂。特朗普一直表示要企业在美国投资,承诺将增加美国的就业率,并威胁要将从墨西哥进口的汽车关税提高至35%。近日,包括福特、FCA等车企都宣布了在美国的新投资计划。

    虽然特朗普此前并未直接抨击现代,然而相比其他主流车企,现代因其在美国的产量最小而处于相对不利的地位。现代集团总裁Chung Jin-haeng否认了该计划是迫于特朗普政府的压力,但表示希望在特朗普增加就业的政策下提升其在美国市场的销量。现代集团表示,将通过这31亿美元的投资计划重新架构在美国现有的工厂,并增加在无人驾驶、人工智能和其他未来技术领域的投资。

    目前,现代和起亚在美国各自拥有一家工厂,而起亚在墨西哥还有一家工厂,已于去年开始投产。Chung表示,现代计划今年开始在起亚墨西哥工厂生产汽车,不过该集团现在对于墨西哥工厂的产能问题表示担忧。起亚去年曾表示该工厂产能为40万辆,但近日却表示该工厂的产能最终还得取决于实际需求水平。

    摇摆派

    丰 田

    丰田成为首家被特朗普攻击的外国汽车制造商,因为这家日本汽车制造商2015年宣布将丰田卡罗拉的生产从美国转移至墨西哥。特朗普在推特上对丰田发起攻击:“丰田表示将在墨西哥巴哈建立新工厂,为美国市场生产卡罗拉。我告诉你们,没门!要么在美国建厂,要么缴纳边境税。”

    丰田方面表示将坚持在墨西哥市场的投资,该公司早在两年前就计划在墨西哥建新厂,而且这是一个长期的决定。从2019年开始,该工厂将每年生产大约20万辆卡罗拉轿车,以供应北美市场。卡罗拉仅次于本田思域,是美国最畅销的紧凑型轿车之一。此外,丰田近日还表示未来将继续在拉美市场扩张。

    在特朗普的“狂轰滥炸”下,丰田似乎也撑不住了。近日,丰田汽车总裁丰田章男宣布,未来五年将在美国投资100亿美元,用于扩张美国工厂,生产新车提高产能。丰田在北美车展上推出了新凯美瑞,该公司计划今年年末在美国肯特基工厂生产新车。丰田强调,在过去60年,该公司在美国累计投资了220亿美元,拥有13.6万名员工(包括零时工在内)。丰田北美CEO 吉米•伦茨表示,这个投资金额与五年前一样,该决定并不是对于特朗普在推特上言论的回应,只是丰田在美国既定的投资计划而已。

    通 用

    1月初,特朗普在推特上威胁将对销往美国的墨西哥产雪佛兰科鲁兹征收边境税。特朗普在推特上写道:“通用正在将墨西哥产雪佛兰科鲁兹送往美国汽车经销商。这样不行,通用要么在美国生产,或支付巨额边境税。”实际上,通用只从墨西哥进口了少量科鲁兹掀背车到美国而已。

    通用汽车CEO玛丽•博拉对此表示,尽管遭到特朗普的批评,但公司不会改变在墨西哥生产小型车的计划。博拉表示,该公司在美国俄亥俄州一家工厂生产旗下所有轿车,而汽车企业在决定在哪里生产汽车的决策需要很长的时间,而且通常提前2~4年就要做出决定。当被问及她是否担心通用可能会被征收高额关税时,博拉表示,现在推测还太早。她还表示,通用的战略与特朗普针对贸易和工作的目标存在很多相同之处。

    2018款GMC Terrain SUV的生产将从加拿大安大略省英格索兰的一家工厂转移到墨西哥。小型SUV是北美市场中增长很快的细分领域。通用计划将生产该车的工厂从一家增加到三家,而新增的两家工厂就是通用在墨西哥现有的两家工厂,这自然引起了特朗普的不满。日前,通用宣布未来几年在美国增加10亿美元投资,并将新增7000个就业岗位。该公司还特别指出,其中450个新增岗位是本来要外迁至墨西哥的。这也反映出通用对于新任总统“把制造业和就业带回美国”新政的妥协。

    强硬派

    宝 马

    近日,特朗普在接受德媒采访时表示,宝马应重新考虑在墨西哥圣路易斯的建厂计划。宝马计划,从2019年开始在该工厂生产宝马3系轿车。此前,宝马董事会成员萧绅博曾表示,该公司将坚持计划在墨西哥投资近10亿美元建新工厂,该工厂将在2019年投产,创造至少1500个工作机会。

    特朗普表示:“我要告诉宝马,不要浪费他们的时间和金钱,除非他们想要销往其他国家。但我要对宝马说,如果他们想要在墨西哥建造工厂,并将在那里生产的汽车销往美国而不用缴纳35%的关税,这是不可能的事。”

    宝马表示,它将坚持在墨西哥的投资计划,并将在墨西哥生产的汽车销往全球,其中包括美国市场,不惧特朗普关于征收高额关税的恫吓与威胁。新墨西哥工厂的建立意味着宝马将在德国以及中国工厂的基础上增加3系产量。宝马在美国南卡罗来纳州的斯帕坦堡工厂是其全球最大的工厂,拥有8800名员工。宝马去年在这里生产了超过40万辆宝马X系SUV,其中70%被运往其他国家。实际上,宝马在美国是最大的汽车出口商。

    日 产

    关于特朗普考虑对从墨西哥销往美国的汽车征收关税一事,日前,日产CEO西川广人在瑞士达沃斯参加世界经济论坛年会时表示,截至目前,该公司尚未考虑修改在北美市场的生产体系。

    西川广人表示:“我们在《北美自由贸易协定》下实施最优化的产能配置。如果该协定发生改变,我们就考虑修改,但现在还没有相关计划。”日产每年从墨西哥向美国出口大约40万辆汽车,是在日本汽车制造商之中最多的。关于英国宣布将完全脱离欧洲单一市场,西川广人表示,该公司得到了英国政府的支持,英国退欧对其英国业务没有影响。

    此外,本田、以及马自达都表示现阶段不会改变在墨西哥生产汽车的计划,未来继续开展在墨西哥业务的同时,持续关注特朗普政府的政策变化。本田CEO八乡隆弘称:“我们在墨西哥生产的汽车会供应北美和欧洲市场,眼下并没有调整计划。”

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  • [ 作者:孙零零 ]
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